不動産仲介
顧客データ管理（問い合わせ情報転記・分類）の自動化
解決した悩み
Webサイトからの問い合わせ情報をCRMやExcelに手動で転記し、顧客属性に基づいた分類やタグ付けも手作業で行っていた。
定量的な効果
RPAツールを導入し、Webサイトからの問い合わせ情報をCRMやExcelに自動転記し、顧客属性に基づいた自動的な情報分類やタグ付け。
導入した仕組み
記録・入力負担
創出した時間の投資先
顧客情報の初期入力・分類という定型業務をRPAで自動化することで、タイムリーな情報登録と顧客管理の効率化を実現。顧客データの品質向上と、その後の追客や営業活動の基盤を強化した。